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发布于2023-03-04 10:39:36

静待花开，坚定满仓到2025或2026！虽然被藏格矿业董秘忽悠了无数次，但我只能

静待花开，坚定满仓到2025或2026！虽然被藏格矿业董秘忽悠了无数次，但我只能也不得不选择相信董秘给我画的饼，哪怕我知道董秘的话不可全信，但又不得不信，既然过去信了，也吃亏了。我还是再信信他吧，也许今年董秘开始说真话了呢？除此之外有什么办法？因为人有贪心与贪念，我也一样如此，又因董秘这次画的饼实在太诱人了！结合藏格矿业的现状再回顾下董秘给我们画的饼，先说重点：1、2024年麻米错建成投产，并在项目建成投产后收购其余合伙人的股份，达到持有麻米错50%以上的股份。我们来推算下如果项目2024年建成，年底能收购股份成功，则2025年藏格矿业碳酸锂的年产量可达到3.7万吨（察尔汗1.2万吨加麻米错2.5万吨即一期产量的一半）。2、2025年铜矿二期建成投产，当然我注意到董秘没有说是这年的哪月建成，这个时间估计要到2024年下半年或年底董秘再进一步说明了，我们保守点预计2025年年中二期建成，2026年达产。年产铜35万吨，藏格矿业权益铜10.77万吨3、2026年老挝氯化钾200万吨项目建成投产。4、察尔汗盐湖现有钾肥产量1稳定在130万吨（为满足1.2万吨碳酸锂年产量必须要达到这一产量）。5、自2023年至2026年这四年期限内藏格矿业的两大可能性：南美收购碳酸锂项目成功并紧锣密鼓地分步实施开发；青海芒崖三处盐湖探矿转采矿手续落地后项目进入建设期。这两个项目作为2026年未来的预期，当然另一个预期就是铜矿三期。根据董秘画的饼，我们根据钾、锂、铜这三个产品未来的价格合理想象下，有的人会说我们是意下2026年的藏格矿业的业绩吧：1、3.7万吨碳酸锂的收益预估如下：销售均价设定下限为25万元、中限为35万元，上限不作预测。作出这一预测是因为国内外机构普遍预测2025年及此后碳酸锂会再次进入紧平衡状态。碳酸锂的成本按3万元（我们不取王磊教授那个团队的1.5万元的成本），取下限其营业收入则为3.7万*25万=92.5亿；毛利3.7万*22万=81.4万；净利按75%计算则为61亿。如果取中限营业收入、毛利、净利分别为129.5亿、118.4亿、88.8亿（如果销售均价达到35万元净利会超过75%，在此仍然按75%计算）。2、10.77万吨权益铜分红预计达到27亿。根据是未来数年应当是我国拼经济的重要时间节点，未来铜价的预期应在6.5万到7万元，每吨铜收益按2.5万元计算即与2022年的收益基本持平。3、钾肥年产量250万吨（察尔汗130万吨、老挝按与合作伙伴分配后的权益量120万吨计算，公司没有说其与合作伙伴的股权比例但公司应当是绝对控股的），每吨按净利1500元计算，钾肥净利润37.5亿。2026年藏格矿业可以合理预期的净利润为61（或88.8）+27+37.5=125.5或153.3亿。如果在此期间南美项目建成投产上述净利润应作相应的大幅上调！到2026年藏格矿业净利润实现上述目标加上芒崖项目的建设预期，藏格矿业的股价应当如何想象，各人去判断。特别说明上述一切假设是建立在公司董秘已经披露的项目进展如期落地基础上的，这一预测不构成对任何人投资的依据，纯属我个人根据公司董秘披露未来公司项目进度与未来三大产品价格假设基础上的预测。我坚守藏格矿业是基于：2016年----2021年藏格矿业年均净利润仅为8.28亿元，年均每股收益仅为0.42元。但加上2022年的数据后的年均值则分别变为了15.24亿及0.86元。其中2021年净利润达到14.27亿，每股收益0.72元，2022年净利润突飞至56.3亿--57.8亿，每股收益3.5元。也就是说从2022年起藏格矿业结束了以角为单位计算每股收益的时代，进入了以元为单位的新时代，且在2023、2024这两年在每股3----4元或以上的短暂的业绩稳定后，2025年后业绩会再次大幅度增长。至于董秘所画的饼何时出炉并不重要，重要的是这些饼迟早会吃到，我认为需要的只是耐心等待藏格矿业管理团队将饼做好。转载自: 000408股吧 http://000408.h0.cn

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公司简介

公司名称：藏格控股

股票代码：sz000408

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：农药化肥

所属地区：青海

公司全称：藏格控股股份有限公司

英文名称：ZANGGE HOLDING COMPANY LIMITED

公司简介：藏格控股公司原是一家经营矿业投资以及国际、国内贸易及珠宝的企业。2015年申请的重大资产重组已获批，公司原有资产负债及业务等已被剥离，转而持有藏格钾肥，实现公司主营业务的转型。目前，公司拥有察尔汗盐湖铁路以东矿区724.3493平方公里的钾盐采矿权...

注册资本：15.8亿

法人代表：肖宁

总经理：肖瑶

董秘：李瑞雪

公司网址：www.zanggegf.com

电子信箱：zgjf000408@163.com